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配资天眼解读云产业哪个模块上涨机会最大?云产业链股票哪些备受看好?

pztianyan
2020/02/21 11:37:36

       昨日大盘大幅回调,今日又迅速拉升,继续接力大阳线,牛逼很像走大牛市。今天热点开始了很明显的轮动,这是个好现象。指数要推上去,所有的版块都轮流补涨,就很难出现独苗版块调整,带崩大盘的节奏。今日配资天眼http://www.pztianyan.com)就来和大家梳理一下云产业链,将看好的个股进行说明。



  整个云产业链包括IDC、交换机、路由器、光模块,光纤连接器、服务器以及基于云的应用。简单理解就是,云的基建和云的应用。这两者互相促进,云应用的发展,会带动整个基础设施的建设,然后整个基础设施的建设又会促进整个云应用的发展。

  和5G一样,首先是基础设施的建设,主要就是IDC的建设。IDC是需要指标的,不是有钱就能干的,也算是个半垄断的行业吧。同时,IDC的建设周期比较长,一般是需要1~2年的时间,国内的云巨头每年都会投一笔钱固定用在IDC的开支上,IDC属于持续稳定、长期受益、高成长、高确定性的板块。

  IDC建好以后,就要铺里面的网络,就要买交换机、路由器、光模块、光纤连接器,共同去组成这种光网络,所以我们讲光网络是第二个受益的。铺好网络之后就要开始上服务器,这个时候服务器就是第三个受益的板块。基础建设结束后,就可以展开云应用的软件了,包括云视频,云办公,云游戏,诸如此类,凡是和网络相关的,都可以通过云平台进行处理。

  配资天眼认为从受益角度来分析:最受益的首先是IDC,毕竟这是基础,没有IDC,其他都没影了;接下来就是服务器板块,因为它在资本开支当中的一个占比大概是在80%以上;然后交换机这个板块占比大概在10%以上;最后就是光模块、光纤连接器加在一起大概占比在5%左右。



  因此,根据逻辑和受益的关系,在云产业链的操作上,就有了主次的目标:

  1:IDC,首选宝信股份和光环新网。卡位两大核心城市群,在建和已建机房成规模,毛利率稳定高位,利润稳定增长。

  2:服务器,首选浪潮信息。由于华为退出了服务器市场的原因,其市场份额确实一直在提升,毛利率也同比在提升。同时需求端增长很快,春节期间,阿里和腾讯就增加4万台云服务器,随云应用的展开,服务器会持续需求。

  3:光模块,首选中际旭创和新易盛。随5G网络的展开,400G光模块成为主流,中际旭创已经成为市场龙头企业,新易盛有黑马潜力。

  4:交换机和路由器,首选星网锐捷。随流量高速的增长,会有明显的增长机会,特别是WIFI6的应用,路由器也会在C端有很好的增长。



  至于云产业链的下半部分,云的应用,目前只是在细分行业上进行,除了云计算,其他行业上还不能确定,谁是最后的胜利者,配资天眼在这里列举一下近期看好的方向和标的。

  1:云计算,看好用友网络和广联达。一个面对中小企业,一个面对细分建筑企业,这是确定性最好的标的。

  2:流量爆发,看好中新赛克和恒为科技。确定性最好的是中新赛克,目前应该是龙头企业。

  3:云视频,看好会畅通讯和齐心集团。确定性最好的是会畅通讯。

  4:超高清,看好当虹科技和淳中科技。特别是当虹科技,已经掌握了视频解码技术,有成为龙头企业的迹象。

  以上就是目前云产业链的基本情况,云基建已经很清楚了,云应用,还需要持续学习和跟踪企业情况。因此如果调整如期展开,还是建议继续买入云基建的个股,这是1-2年的长逻辑主线,目前只是随疫情出现一波拉升,随5G应用的展开,企业会持续受益。


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